Token2049'S后记:热情里涌动着颓败,沉寂处蕴藏着生机

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ThePrimedia
5个月前
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我们以更好的第三方视角观察、思索、借鉴以及批判……

原文作者:Jerry@TPDAO

与热情洋溢的新加坡 Token 2049 几乎同期,西方的Web3 行业盛会也在传达着情绪;这是在熊市晦涩的市场波折中东西方思想行动的一次交汇;与 4 月份大潮涌香江我们在《香港见闻》收尾篇中带有强烈的主场感与责任感不同,《Token 2049'S 后记》会给我们更好的第三方视角观察、思索、借鉴以及批判——当然,我们无意刻意批判。

市场的宏观面并不缺钱。你看,Token 2049 那几天,最贵的夜店和视角最好的海景场地都被加密世界包圆了。这一个小小的观察角度背后蕴藏着价值判断的基础——现在手里有钱的老牌交易所、大机构和传统金融资本仍然延续着此前几次牛熊周期中投机、炒作、泡沫的叙事手段,并没有跟随者加密世界演进到基础设施、应用生态建设金层中。

因此,我们大胆的判断,新加坡 Token 2049 的热情洋溢里涌动着颓败迹象——这些老牌交易所、大机构和传统金融资本会逐渐被加密世界边缘化甚至抛弃、剥离,在新加坡市场最活跃的这些市场因素制造者是进入了颓败的周期的。

如果你不能理解我们的叙事背景 ,你可能会感觉到这样的判断有点不合时宜。你看,大会主题论坛最热闹的议题是合规、是监管。而这正是我们进一步判断的依据。

如果在香港进行主题讨论,如同 4 月份的香港盛会,我们认可这个主题判断,并且进一步认为香港是有可能会成为加密世界与主权金融融合进程中的全球最大市场——虽然很难,有一系列难题要解决,我们在《香港见闻》中有所讨论,此处不做赘述。

对比而言,美国已经在 SEO 连番出击下成为最差的Web3创业选择,哪怕本土有最好的技术和项目,也在寻找出走美国的机会;以迪拜为核心的中东,以及拉美和东南亚,倒是有着最好的孕育原生加密市场的土壤,但是不是融合,因为当地主权政府也有着突破美元秩序的动机;新加坡就比较尴尬,哪怕它现在有着国际化的基础,但一方面它试图与中东以及拉美和东南亚进行深度市场绑定的合作共荣,但又顾忌与美国美元市场的关联,它很难做出抉择最终也就两边都靠不住。

在热情洋溢的 Token 2049 social 局之外,还有一些务实的谈论,以及埋头开发的 builder 进展。我们在「新加坡 Token 2049 」与「西方Web3 盛会」中摘编有效信息,并辅以没有参加活动但在传递着「建设」信号的信息,以论证当下正是「沉寂处蕴藏着生机」。

1、ShapeShift 的创始人 Erik Voorhees:救赎是我们自己的责任

Permissionless(无需许可),我喜欢这个名字,这是最能捕捉到我们行业本质的词之一。这一切始于大约 15 年前比特币的发明。那个时刻为什么重要?因为它是无需许可的。这个属性比任何其他属性更是加密货币的本质。这个属性被赋予给了该领域中所有好项目,如果某件事不是无需许可的,我们应该至少认为它是通往那个目标的垫脚石。

但是,为什么无需许可如此新颖,如此难以实现呢?在加密货币出现之前的货币领域,所有的资金流动都需要某人的许可。你可能会说现金是无需许可的,但如果你要跨任何距离发送它,那就不是了。尝试携带 10000 美元过境,你会迅速被提醒它行不通。不,现金甚至都不是无需许可的,尽管它有很多优点,但它正在从社会中消失。

所以应该感谢的是,一种无需许可的数字货币形式被发明了,因为它出现的非常及时。为什么这一切很重要呢?考虑到几乎所有的经济活动都需要钱。在一个大多数人都为了把食物放在桌子上而挣扎的世界里,经济领域实际上是数十亿人生死的仲裁者。大多数人没有追求激情的奢侈。他们工作,他们劳累,他们交易,因为他们需要生活。因此,钱对我们的人类存在至关重要。因此,我们应该关心它的质量,我们应该关心它的性质,我们应该关心谁控制它。

Permission(许可)通常是微妙的,但它无处不在。每次你用卡支付时,你都被授予权限。看起来好像许可只是你是否有足够的钱。但实际上,还有另一个更加隐秘的批准层在发生。

银行、金融机构、政府,沿线的许多方,对你来说都是陌生人,你永远不会遇到,他们都为你的每一笔交易祝福,你没有注意到,因为只要你表现得像一个公民,许可就会存在。但如果你需要许可来花钱和交易,那么你就需要许可来存在。

那么,我们为什么接受这样一个世界,在这个世界里,你只有在陌生人有条件地批准的情况下才能自由地进行交易呢?这当然不是自由。你可能没有意识到,但我们正在建设的是现代社会对国家掠夺和限制的经济防御。我们对许可存在的持续侵犯说「不」。拯救我们免受这种现象的,救赎是我们自己的责任。

2、MetaMask 促成 Snaps 颠覆 MetaMask 的生态交互

Token 2049 前夜,Consensys 宣布向公众推出 MetaMask Snaps 的首个版本。据官网说明,MetaMask Snaps 是由第三方开发人员创建的功能,MetaMask 用户可以将其直接安装到他们的钱包中。

发布初期,MetaMask Snaps 将提供 34 个 Snaps 功能,包括可识别潜在安全隐患的交易洞察、与比特币等非 EVM 区块链的互操作以及 Web3 通知等实用功能。这 34 个 Snaps 功能已经过安全审核,并由 MetaMask 团队手动添加到白名单中。

7 月 MetaMask 计划要在 2023 年底之前推出 Snaps 协议,允许任何人安全扩展 MetaMask 功能的系统,钱包用户可访问新应用并执行跨链协议交互。MetaMask 此前将 Snaps 描述为「一个开源系统,允许任何人安全地扩展 MetaMask 的功能」,以创建新的 Web3 体验。这意味着开发人员可以使用 Snaps 在 MetaMask 之上构建专门的功能。

3、「Layer 2 」的一些进展

Scroll 联创:Scroll 正处于测试阶段,主网即将上线

Scroll 联合创始人 Ye Zhang 在新加坡 Token 2049 的圆桌讨论上表示,Scroll 目前正处于最后的测试阶段,很快将启动主网。同时他说道,未来希望看到更多的开发者能够构建解决真实世界问题的应用程序。Scroll 的测试网上已经部署了很多大型的应用,如 Uniswap,期望在主网启动后,更多以太坊应用程序能够部署在 Scroll 上,解决各种真实世界的问题。

Polygon 联创:以太坊正转向“链对链”的模式,未来将成为基础结算层

Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal 在新加坡 Token 2049 的圆桌讨论上表示,通常企业会有B2B与B2C模式,但对于以太坊来说,直到今天它都更像是 U 2C模式,也就是“用户对链”模式。而现在以太坊正在转向“链对链”模式。这意味着在未来 2 到 4 年内,以太坊将成为基础结算层,提供安全性、结算保证和安全功能给这些链。

Matter Labs CEO:解决数据可用性有望改善以太坊的性能和可扩展性问题

Matter Labs CEO Alex Gluchowski 在新加坡 Token 2049 的圆桌讨论上表示,Vitalik Buterin 树立了以 Rollup 升级为中心的愿景。他把以太坊比作是一个只能建造小房子的岛屿,受到了空间的限制。而 Rollup 升级则像摩天大楼,允许在相同的表面上拥有更多活动。但即便如此,其容量仍然无法满足需求。因此,需要超越 Rollup 升级的能力,就像重新获得海上土地扩展一样,这一发展将开启以太坊的新篇章。EIP-4844 和分片不能解决以太坊的问题。以太坊发展中的一个关键挑战是数据可用性,这是目前最昂贵、最稀缺的组件,会对交易价格、执行和存储等产生影响。zkSync 在解决这个问题上有两种方法:一是使用状态差异而不是调用数据;二是将数据可用性扩展到离链的地方,并与 Rollup 账户无缝互操作。这些方法有望改善以太坊的性能和可扩展性问题。

Offchain Labs 联创:目前在 Layer 2 铸造代币成本更低,但以太坊的数据成本也将持续下降

Offchain Labs 联合创始人 Ed Felten 在新加坡 Token 2049 的圆桌讨论上表示,以太坊上有数千亿美元的流动性,其中的一小部分已经被桥接到各种 Layer 2 网络。在 Layer 2 ,相较于 TVL 的金额,其活动度更高。因为在 Layer 2 上,交易更便宜,Gas 费更低。还有另外一件有趣的事情正在发生,除了在 Arbitrum 上有来自以太坊最大金额的桥接价值之外,越来越多项目选择直接在 Arbitrum 上启动代币。目前,在 Arbitrum 上的原生代币的价值比桥接的 ETH 或代币要多。我认为这是一个越来越明显的趋势,即在 Layer 2 上,铸造和管理代币的成本也更低。EIP-4844 将在未来几个月内推出,这是朝着上述方向迈出的第一步。但我认为随着时间的推移,以太坊上的数据成本也会下降,使其不会远高于一般商业数据存储的成本。人们仍然希望能以更低的成本进行操作,但这种外部数据可用性解决方案的优势将会减小,因为以太坊将进入一种数据可用性成为其协议最重要部分的阶段。

4、「稳定币」、「AI+」、「RWA」以及「新派交易所」

智能合约之父 Nic Carter:两年内将会有 25% 的美元稳定币是以加密资产为抵押发行的

目前美元是 99% 的稳定币记账单位,这比美元在外汇储备或国际贸易中的份额要多得多。这种情况将继续保持,以美元计价的稳定币至少会保有 95% 的市场份额。稳定币不支付利息导致了稳定币行业的收缩。现在有了支付利息的稳定币,现有市场将被迫开始将部分利息支付给持有者。然而,出于监管原因,支付利息的稳定币不能在美国发行,这将加速稳定币离岸化的趋势。此外,加密抵押美元稳定币的崛起是一件好事,因为它将加密资产作为一种价值储存,而将稳定币作为一种交流媒介。这是一种非常符合加密原生性质的事情。所以我认为,两年内将会有 25% 的美元稳定币是以加密资产为抵押发行的,而不是以美元资产为抵押。而今天,这个比例还不到 5% 。

veDAO:由 AI 技术驱动的Web3投资决策平台

第一,veDAO 首页第一版的排名按照行业 kol 当天和近 7 天的讨论量来做排序,只要有 veDAO,热门的项目,有话题的项目我一定不会错过。

第二,veDAO 将项目官方推特的关注量,kol 讨论量,kol 关注量,token 巨鲸关注量,nft 巨鲸关注量抓取下来,并对这些数据进行标记,形成动态的涨跌幅。无论是上涨,下跌,还是没有变化,或是数据本身实际上都在不断的给使用者提供投资决策,只是不同的人会有不同的理解方式。

第三,veDAO 目前有 22200 个行业 kol 的推特账号,你可以看到纯粹的行业 kol 对该项目的评论,我们还结合了 chatgpt 的功能,无论内容有多么的繁杂和多样,都可以总结成较短的文字,分别以优势和劣势的方式描述出来。

第四,veDAO 今年 5 月份的时候成立了专家委员会,目前已经有 140+个机构加入了,其中包含资本,基金,交易所,kol,媒体。治理委员会大部分是由行业 kol 组成的,结果的可参考性就会更高,同时 chatgpt 的功能把所有的专家评论总结成相对精简的分析,同样也分成优势和劣势。

第五,聪明钱,实时更新链上聪明钱的动态分享给 veDAO 用户。我们会通过 veDAO 内部算法整理聪明钱的操作共性,将最为简单直接且具有规模性参考价值的信息呈现给用户。运用链上数据,直观快速的展示代币的实时动态变化,结合聪明钱信号,高效辅助投资决策。在追踪超额收益的同时, veDAO 站在巨人肩膀上,最大程度降低投资风险。

BGT:「探索事件释放:Web3 和 RWA」系列

继香港、韩国之后,BG Trade 9 月 13 日在新加坡 Temasek Ave 3 号举办的 Token 2049 边会活动延续了此前的主题——“探索事件释放:Web3 和 RWA”。

BG Trade CMO Hakan 与大家探讨现实世界资产(RWA)代币化的世界,BG Trade 在重新定义这一不断发展领域的方法。BGT 旨在成为Web3.0 原生资产,同时为持有者提供未来上市公司 TOKEN 化资产的空投机会。

BGT 作为传统股市和加密货币世界的桥梁,计划构建一个生态系统,将代币和传统股票进行 1: 1 的锚定,打通币圈和股市之间的壁垒。对于持币用户而言,他们可以通过购买代币获得对应上市公司的股票;而对于上市公司而言,他们可以通过将股票进行 Token 化,让不属于自己上市交易所区域的用户也能方便进行资产配置。这将实现跨区域、跨领域的更自由、高效资产配置。

BGT 是构建这一生态系统的先锋和示范,通过香港上市公司锚定的 Token,成为币股第一 Token 化资产。通过 BGT 项目,将标准化上市公司股票 Token 化的流程,并帮助更多的上市公司实现币股联通,构建一个全新的币股生态。

Olivex :Token 2049 大会上揭幕了 Olivex 2.0 计划

  • 安全性:Olivex 将进一步加强其安全性措施,以确保用户的数字资产得到最高水平的保护。

  • 交易体验:Olivex 2.0 将提供更快速、更流畅和更可靠的交易体验,以满足不断增长的数字资产交易需求。

  • 功能和工具:Olivex 2.0 将引入一系列新功能和工具,以帮助用户更好地管理和增长他们的数字资产投资组合。

  • 全球扩张:Olivex 计划在全球范围内扩展其服务,为更多的交易者提供便捷的数字资产交易体验。

5、BitMEX 联合创始人兼前首席执行官 Arthur Hayes :大萧条以来风险资产领域最大规模的一轮牛市

为什么我认为下一波牛市可能会从 2024 年初开始,这将是自第二次世界大战和大萧条以来,不仅是加密货币领域,而且是风险资产领域最大的牛市。从根本上说,什么是国内生产总值?我从罗宾·保罗那里得到了这个说法,即人口增长、生产力和债务。没有足够的孩子时,谁能推动这种增长来偿还债务呢?中央银行和政府为解决这个问题提出了什么解决方案呢?我们如何保持 GDP 的增长——印钞票。

自 1970 年以来,我们已经从 110% 增加到 360% 。这张图表最糟糕的部分不仅仅是恐怖的 360% ,加速度同样令人不寒而栗。我们用了 10 年时间将增长率提高了 100% ,而在新冠病毒期间,我们只用了两年时间就将其从 250% 增加到 360% 。

从全球角度来看,我们正处于债务灾难的后期阶段。为什么债务是不可持续的,每个国家都有自己特定的原因,但在全球层面,可以看到我们在用加速的债务发行来弥补不存在的增长。

尽管我们在新加坡,但我们处于美元标准,大多数国家的货币政策都是美国金融政策的反映,所以我花了很多时间讨论美联储和金融政策。

如果你是美国国债持有人,到 2026 年美国必须展期近 8 万亿美元的债券,他们必须找到愿意接受这笔债务和市场上现行收益率的人。现在想想,如果全世界都面临这样的问题,即债务太多,人口增长不足,他们将如何做到这一点?谁会购买这些债务?

当政府有一堆需要发行的债务,而没有人愿意以可承受的收益率购买时,政府该怎么办呢?他们会印钱。

因此,如果我从全球角度和美国作为储备货币发行者的角度来看待法定货币流动性问题,这将是我们所见过的最大的货币发行市场,但我们这里没有人愿意以这些收益率购买这些东西。

6、UniSwapX :解决了意图的对手方经济激励问题的系统

uniswap V1-3 的 Amm 协议都面临了用户成本、成交价格、交易链路、路由服务、LP 激励等的问题。如今 Swap 的市场情况可以说 MEV 完全包围了链上的内存池,每一笔大规模的 Swap 都几乎面临着被夹。用户总是以最差的价格成交,其中的利润被 MEV 分走。

UniswapX 的推出便是通过彻底改变了 AMM 成交机制的方法来从另一种维度尝试降维打击解决上述问题。从定义来说:UniswapX 是一种新的无需许可、开源 (GPL)、基于拍卖的路由协议,用于跨 AMM 和其他流动性来源进行交易。之所以说他是最前沿、可落地的 Intent 之一,在于他是最成熟的最直接解决了意图的对手方经济激励问题的系统。

结语

精彩难以一篇而论,必有遗漏,也因此有朋友或许未能 get 我们此文的立意。因此我们在结语处回应开篇的论断,换一个角度进一步阐述我们的立论——热情里涌动着颓败,沉寂处蕴藏着生机。

来自现场的一个感受反馈是很多曾在香港活动畅谈的朋友并没有出现在新加坡 Token 2049 ,这会让人心生悲凉。但实际上这种感觉大概率是错觉——如开篇所叙, 2049 最活跃的主要是大机构、传统金融和老牌交易所,他们已经很长时间没有出手了,即使有些基础类项目存在高估值现象,但现阶段市场存在着自从比特币以来一以贯之的加密世界最核心的叙事最为接近的加密项目,距离大机构、传统金融和老牌交易所越来越远。他们没有能力享受加密世界 Beta 收益,如果又不甘于只能靠运气搏杀 Alpha 收益,他们将会淹没在试图融入加密经济的妄念中。

因此,看似热情洋溢的聚合了这些大机构、传统金融和老牌交易所的新加坡,也就与他们一样透出颓败之势。

相反,加密世界基础设施建设、意图交易的实践、Web3应用层的发展、RWA 为 DeFi 带来的可组合性,会在这一轮周期中为加密市场带来区块链产业生命力、DeFi 赋能Web3效率以及相应的原生 Token 资产价值。谁能占据这个高地?

因此,我们有意选取以上六个「关键点」,共勉!

备注:本文由 ThePrimediaDAO 出品,部分内容来自 ThePrimediaDAO 生态伙伴的现场提供,部分内容参考了 ForesightNews、CoinVoice、Cointime、MarsBit、陀螺科技、PANews、链捕手等友媒的现场报道。

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