原文来源：Filecoin Network
2024 年 3 月 14 日，Filecoin 社区庆祝了 Filecoin 虚拟机(FVM)发布一周年。FVM 为 Filecoin 的可验证存储带来了可编程性，并围绕改善链上资本市场开辟了一个独特的 DeFi 生态。例如，流动性质押作为 Filecoin DeFi 的一个重要组件，TVL 已超过 5 亿美元。随着网络发展，AMM、Bridge、Oracle 和抵押债务头寸(CDP)等多个关键基础设施将在 2024 年共同推动 DeFi 发展。
阅读本文，了解 Filecoin 最新 DeFi 项目并展望未来。
FVM 上的 DeFi 发展
自动化做市商
自动化做市商(AMM)将 Filecoin 与其他Web3生态连接，实现链上交换、更深层次流动性和新 LP 机会。
去中心化交易平台：✅
最近，领先的去中心化交易平台 Uniswap v3(通过 Oku.trade 和 Sushi）通过部署在 FVM 上与 Filecoin 集成。Oku Trade 的界面让 Uniswap 用户能够轻松交换资产并在 Filecoin 上提供流动性。借此，FVM 开发人员可以轻松访问 Filecoin 网络上本地桥接的 USDC 和 ETH 资产，从而扩大 Filecoin 的覆盖范围。作为基础的 DeFi 原语，DEX 还为非本地应用程序利用 Filecoin 强大的存储和计算硬件打开了大门。
互操作网络
Bridges:✅
Bridges 有助于为 FVM 上的 DEX 和 AMM 带来流动性。对于在 FVM 上构建的开发人员来说，Bridges 将 Filecoin 的可验证数据与任何链上的代币、用户和应用程序连接起来，从而确保 DeFi 协议的最大兼容性。为此，Axelar 和 Celar 的消息传递和代币桥接解决方案在 FVM 启动后立即添加至 Filecoin 网络。
如今，在 Axelar 和 Celar 支持的跨链基础设施的帮助下，AMMs Uniswap v3和 Sushi 以及其他几个 DeFi 应用程序已经与 Filecoin 实现了本地桥接。
流动性质押
流动性质押协议一直是 Filecoin DeFi 的主要推动者，它们在发展和改善链上资本市场方面发挥了至关重要的作用。如今，存储提供者锁定的抵押品总量（约 3000 万 FIL）中有近 17% 来自基于 FVM 的协议，如 GLIF ( 52% )、STFIL ( 15% )、SFT 协议( 10% )和其他协议( 23% )。这些协议增加了对存储提供者的资本获取途径，同时也为代币持有者提供了更好的收益获取途径。在此阅读更多信息，了解 Filecoin 质押的工作原理。
GLIF 积分：🔜
GLIF 是 Filecoin 上的领先协议，其 TVL 超过 2.5 亿美元。综合看来，已经超越了 Avalanche 等L1链上最大的流动性质押协议。截至撰写本文时间( 2024 年 3 月 6 日)，GLIF 流动性池中的 32% FIL 股份在其宣布推出 GLIF 积分( 2024 年 2 月 28 日)后不久存入，GLIF 积分可能是治理代币的先驱。
通常，要参与奖励计划，GLIF 用户必须存入 FIL 并铸造 GLIF 的原生代币 iFIL。同样，为激励社区参与，SFT 协议于 2023 年推出了基于其治理代币的积分计划。
总体而言，我们期待在 Web3 生态 DApp 中流行的积分玩法将如何成为 Filecoin DeFi DApp 去中心化治理和激励参与的催化剂。
全新质押模式：👀
为生态注入流动性而尝试新模式的协议不断涌现，但速度并未放缓。值得关注的两个项目是 Repl 和 FILLiquid：
Repl.fi 引入了“再质押”概念。在再质押中，SP 质押的 FIL 被代币化为 Repl 的原生代币 pFIL，并用于其他目的，包括赚取奖励。补充实质上增加了锁定资产的效用，从而降低 SP 机会成本。在推出后的短短几个月里，Repl 的 TVL 已飙升至 3000 万美元。
FILLiquid目前在测试网上，为 SP 的 FIL 借贷业务建立了基于算法的固定费用模型，而非传统利率模型。支付与存款期限的分离预计将分别推动代币持有者和 SP 的长期质押和借贷活动，从而节省成本并提高效率。
价格预言机
Oracle 是为智能合约提供外部数据的服务，是 DeFi 应用程序发展和与现实世界交互所必需的关键区块链基础设施。
Pyth 网络:✅
Pyth 最近在 FVM 上推出了喂价服务。该集成让 FVM 开发人员能够访问 400 多个实时市场数据源，同时探索在 Filecoin 存储层之上构建的机会。DeFi 应用程序受益于 Pyth 的低延迟、高保真金融数据，这些数据直接来自交易所、做市商和交易公司等全球机构参与者。
Filecoin 还得到了 Tellor 的支持， Tellor 是一个乐观的预言机，可以让基于 FVM 的应用程序访问喂价服务数据。
债务抵押头寸（CDP）
随着 Filecoin 上的 DeFi 活动不断攀升，债务抵押头寸(CDP)将为建立在 FVM 上的其他去中心化应用程序增加更多维度。
Chymia.Finance：🔜
Chymia 是即将推出的 FVM DeFi 协议。随着 Filecoin 上流动性质押代币(LST) 数量不断增加，CDP 将通过生成稳定币来扩展锁定代币的效用。通过 Chymia，LST 持有者可以获得更高收益，同时将其用作抵押品来获得更高的流动性。
Ajna：🔜
Ajna 是一个非托管、点对点、无需许可的借贷和交易系统，无需治理或外部喂价即可运作。因此，FVM 上的任何 ERC 20 都能够建立自己的借贷池，让新开发人员更容易为其协议构建实用程序。
支付
与 Filecoin 上的存储服务相邻，FVM 让开发人员能够将 DeFi 支付与网络上的现实世界原语绑定。Filecoin 的核心经济流以直观的方式构建，让付费服务能够在链上结算。Station 和 Saturn 是成功通过 FVM 进行支付的两项著名 Filecoin 服务。
Filecoin Station：✅
Station 是一个可下载的桌面应用程序，它使用 Station DePIN 网络上的空闲计算资源来运行小型作业，网络参与者将获得 FIL 收益作为奖励。目前，Station 运营着 Spark和 Voyager 模块，二者都聚焦于提升网络检索能力。今年二月，约有 1, 900 个 Station 运营者因参与而获得 FIL 奖励。
Filecoin Saturn：✅
Saturn是一个基于 Filecoin 的去中心化 CDN 网络，它也利用 FVM 向网络上的检索节点支付 FIL。2023 年，Saturn 平均有超过 2, 000 个盈利节点（网络上接收 FIL 的检索提供者）为其提供服务。
去中心化期权
随着流动性不断增加，期权成为 DeFi 的又一新兴产品。期权有助于在未来某一日期以预定价格买入或卖出资产，为代币持有者提供价格波动保护，并提供推测市场走势的机会。
Thetanuts：✅
目前，去中心化链上期权协议 Thetanuts Finance 支持 Filecoin。该平台让 FIL 持有者通过备兑看涨期权获取其持有的收益。Thetanuts FIL 覆盖的看涨期权金库以现金结算，每两周运行一次。
钱包
要在 FVM 上使用 dApp，用户需要在 f 410 或 0x 类型的钱包地址中持有 FIL。随着时间推移，许多Web3钱包，例如 MetaMask、FoxWallet和 Brave 已经开始支持0x/f410 地址。MetaMask 还支持 Ledger。通过这种方式，就可以在 Ledger 中持有资金并直接与 FVM 进行交互。
此外，像 Binance 这样本地支持 FEVM 的交易所大大降低了 FVM 构建者的复杂性。有关最新钱包升级的更多信息，请访问 Filecoin TLDR 网页。
未来展望
AMM、Bridge 和 CDP 之间各种集成带来的近期影响显而易见，那就是大量流动性涌入 Filecoin 生态。随着 Filecoin 上 DeFi 协议数量和多样性的增加，将会带来更深层次的流动性。DeFi 经济不断增长，加上更多服务上链和利用 FVM 进行支付，将全面提升网络收入和效用。我们预计 DeFi 强大的牵引力将扩大 Filecoin 作为L1生态的规模，存储和计算等核心服务将成为去中心化互联网的支柱。
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非常感谢 HQ Han 和 Jonathan Victor 的审阅和宝贵意见，以及所有生态合作伙伴和团队的及时投入。
