关键要点
全球加密货币总市值为 3.92 万亿美元，较上周 3.84 万亿美元，本周内加密货币总市值涨幅为 2% 。截止至 2024.12.16 ，美国比特币现货 ETF 累计总净流入约 356 亿美元，美国以太坊现货 ETF 累计总净流入约 22.6 亿美元。
稳定币总市值为 2, 080 亿美元，占加密货币总市值的 5.3% 。其中 USDT 市值为 1, 401 亿美元，占稳定币总市值的 67.4% ；USDC 市值为 421 亿美元，占稳定币总市值的 20% ；DAI 市值为 53 亿美元，占稳定币总市值的 2.5% 。本周内，Tether 在 Tron 链上增发 10 亿枚 USDT，在Ethereum 链上增发 10 亿枚 USDT，总计增发 20 亿枚 USDT。截止至 12 月 16 日，本月Tether共铸造了 50 亿美元的USDT，本周内涨幅为 40% 。
本周 DeFi 总 TVL 为 1, 413 亿美元，较上周涨幅为 2.7% 。按公链进行划分，TVL 最高的三条公链中，分别是 Ethereum 链占比 57% ；Solana 链占比 7% ；Tron 链占比 6% 。ETH 依然是 DeFi 领域的绝对领跑者，其 DeFi TVL 达到 787 亿美元，流通市值达到 4, 823 亿美元。本周 Hyperliquid 链 TVL 增长明显，截止至 12 月 16 日，Hyperliquid 链 TVL 为 25.2 亿美元，Hyperliquid 链占 DeFi 总 TVL 的 3% ，月内涨幅为 75% 。
从链上数据看，日成交量中，本周 BNB 和 SUI 涨幅较为明显，BNB 较上周涨幅为 52% ，SUI 较上周涨幅为 45% 。从日活跃地址上看，本周内除 ETH 链以及 APT 链数据有所下降，其他链均是增长的趋势，SOL 链上活跃地址增长显著，较上周涨幅为 12% 。
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一、市场概览
1.加密货币总市值/比特币市值占比
全球加密货币总市值为 3.92 万亿美元，较上周 3.84 万亿美元，本周内加密货币总市值涨幅为 2% 。
数据来源：cryptorank
截至发稿， 比特币 (BTC)的市值为 2.09 万亿美元，占总市值的 53.18% 。与此同时，稳定币的市值为 2, 080 亿美元，占加密货币总市值的 5.3% 。
数据来源：coingeck
2.恐慌指数与 ETF 流入流出数据
加密货币恐慌指数为 83 ，显示为极度贪婪。
数据来源：coinglass
3.ETF 流入流出数据
截止至 2024.12.16 ，美国比特币现货 ETF 累计总净流入约 356 亿美元，美国以太坊现货 ETF 累计总净流入约 22.6 亿美元，续创历史新高。其中至 12 月 14 日，美国现货 BTC ETF 连续 4 个交易日净流入，达 16.88 亿美元。期间流入最多的是 IBIT，共 11.20 亿美元，其次为 FBTC，共 4.23 亿美元。
数据来源：sosovalue
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兑换比例
ETHUSD ：目前 3, 997 美元，历史最高价 4, 878 美元
ETHBTC ：目前为 0.038006 ，历史最高为 0.1238 ，跌幅约 69.3%
数据来源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
据 DeFiLlama 的数据，本周 DeFi 总 TVL 为 1, 413 亿美元，较上周涨幅为 2.7% 。
数据来源：defillama
按公链进行划分，TVL 最高的三条公链中，分别是 Ethereum 链占比 57% ；Solana 链占比 7% ；Tron 链占比 6% 。本周 Hyperliquid 链 TVL 增长明显，截止至 12 月 16 日，Hyperliquid 链 TVL 为 25.2 亿美元，Hyperliquid 链占 DeFi 总 TVL 的 3% ，月内涨幅为 75% 。
数据来源：CoinW 研究院，defillama
数据截止至 2024 年 12 月 16 日
6.链上数据
主要从日交易量、日活跃地址、交易费用和总锁仓量（TVL），分析目前主要公链 ETH、SOL、BNB、TON、SUI 以及 APT 的相关数据。
数据来源：CoinW 研究院，defillama, Nansen
数据截止至 2024 年 12 月 16 日
日成交量与交易费用：日成交量和交易费用是衡量公链活跃度和用户体验的核心指标。日成交量中，本周 BNB 和 SUI 涨幅较为明显，BNB 较上周涨幅为 52% ，SUI 较上周涨幅为 45% 。交易费用上，ETH 链费用增长明显，较上周涨幅为 28% 。
日活跃地址:日活跃地址反映了公链的生态参与度和用户粘性。从日活跃地址上看，SOL 依然是占据第一的位置。本周内除 ETH 链以及 APT 链数据有下降，其他链均是增长的趋势。其中 SOL 链上活跃地址增长明显，较上周增幅为 12% 。
总锁仓量（TVL）与流通市值：反应 DeFi 的成熟度和用户对平台的信任程度。从 TVL 上看，ETH 依然是 DeFi 领域的绝对领跑者，其 DeFi TVL 达到 787 亿美元，流通市值达到 4, 823 亿美元，依然是公链的佼佼者。
7. 稳定币市值与增发情况
据 Coinglass 数据，稳定币总市值现报 2, 080 亿美元，续创历史新高，其过去一周增幅达 5.6% 。其中 USDT 市值为 1, 401 亿美元，占稳定币总市值的 67.4% ；其次是 USDC 市值为 421 亿美元，占稳定币总市值的 20% ；DAI 市值为 53 亿美元，占稳定币总市值的 2.5% 。
数据来源：CoinW 研究院，Coinglass
数据截止至 2024 年 12 月 16 日
本周内，Tether 在 Tron 链上增发 10 亿枚 USDT，在Ethereum 链上增发 10 亿枚 USDT，总计增发 20 亿枚 USDT。截止至 12 月 16 日，本月Tether共铸造了 50 亿美元的USDT，本周内涨幅为 40% 。
数据来源：intel.arkm
数据截止至 2024 年 12 月 16 日
二、本周热钱动向
1.本周涨幅前五的 VC 币和 Meme 币
过去一周内涨幅前五的 VC 币
数据来源：CoinW 研究院，Coingeck
数据截止至 2024 年 12 月 16 日
过去一周内涨幅前五的 Meme 币
数据来源：CoinW 研究院，coinmarketcap
数据截止至 2024 年 12 月 16 日
2.新项目洞察
Katōshi：Katoshi 是 Hyperliquid 的自动交易层，支持一键集成 TradingView。
Meritt:是基于 Worldcoin 支持的社交网络，项目发布一个月用户数已超过 3 万，浏览量超过 600 万。
246 Club：提出借贷市场整合为一个统一层的概念，目前官网还未上线。
三、行业新动态
1.本周行业大事件
Morph 发布三层增长战略：DeFi、应用场景与支付布局。消费级公链 Morph 联合创始人 Cecilia Hsueh 表示，Morph 提出三层增长战略，致力于通过消费者友好的方式推动 Web3 的大规模应用。第一层：改造 DeFi 项目（Morph 将传统 DeFi 项目变得更易于普通用户接触；第二层：链上应用场景聚焦如何将日常用户带到链上。例如正在早期阶段的 Impackt 项目，通过 AI 物理教练帮助用户锻炼，同时赚取代币奖励作为激励；第三层：支付解决方案，Morph 将推出 Morph Pay，支持法币和加密支付，简化交易流程，助力用户更轻松地使用区块链服务。
Arweave 计算网络 AO 主网将于 2025 年 2 月 8 日推出。
法国金融集团 Oddo 正开发欧元稳定币，预计将于明年推出。总部位于巴黎的金融集团 Oddo BHF SCA 正在与加密技术公司 Fireblocks 合作研发一种以欧元计价的稳定币，Oddo 预计将于明年推出该代币，但需等待监管部门的批准。
据 Google 官方博客，谷歌发布新一代人工智能模型 Gemini 2.0 。Gemini 2.0 支持文本、图像、视频、音频等多模态输入，具备原生图像生成、多语言文本转语音（TTS）等多模态输出功能。相较 Gemini 1.5 Pro，模型速度提升至两倍，并优化多模态推理、复杂指令执行和工具使用能力，支持调用 Google 搜索、代码执行和第三方功能。实验版本 Gemini 2.0 Flash 现已向开发者开放， 2025 年 1 月将全面推广多模态功能，并推出多模态实时 API，为开发者提供更多应用支持。
特朗普当选《时代》杂志 2024 年年度人物，据《时代》杂志报道，美国当选总统唐纳德·特朗普被评为 2024 年度人物，并拍摄了封面照片。这是其赢得大选后的首次重大摄影活动，由著名摄影师 Platon 掌镜。Platon 此前曾为多位全球领导人拍摄，包括奥巴马、普京等，此次在特朗普位于 Mar-a-Lago 的私人俱乐部完成拍摄。
2.下周即将发生的大事件
代币创建和分发基础设施 Streamflow 于 2024 年 12 月 17 日 启动 STREAM TGE。
Swan Chain 将于 12 月 16 日启动 SWAN 代币 TGE，SWAN 代币总供应量为 10 亿枚，其中 20% 代币将分配用于早期用户以及未来社区奖励空投、 20% 代币将分配给投资者、 20% 代币将分配给 DAO 国库、 25% 代币将分配给生态基金、 15% 代币将分配给重要开发者和团队成员。
以太坊 L2 Taiko Season 2 持续时间为 2024 年 9 月 17 日 -12 月 16 日，将提供 600 万枚 TAIKO 代币奖励，其中 500 万枚面向参与者， 100 万枚面向 DApp。
Telegram 生态应用 Tomarket 宣布代币 TOMA 将于 12 月 20 日上线，在代币上线之前将进行一轮空投活动，分配代币总量 30% 的 TOMA 奖励在上币前积极参与平台活动的用户。此次空投的最低门槛为 Silver I 等级，所有达到该等级及以上的用户均可参与。空投金额将根据用户的等级，综合考虑盲盒、签到等活动的参与情况进行分配，快照将于 2024 年 12 月 19 日 进行。
TON 全球生态冬季竞赛 Hackers League 于 9 月 12 日至 12 月 20 日举行，总奖池 200 万美元，包含 DeFi、社交网络与实用工具、GameFi Onboarding、链上数据分析互操作性五个赛道。
3.上周重要投融资
Klickl Group，Series A，融资 2500 万美元，投资机构 Aptos、Web3Port等。Klickl 是一个全球虚拟资产服务提供商，提供现货、期货交易、法币 OTC、B2B机构解决方案、支付、钱包、托管、财富管理等服务。Klickl 获得阿布扎比全球市场 (ADGM) 金融服务许可 (FSP) 原则批准 (IPA) ，可作为经纪自营商运营并提供数字资产托管服务。（12 月 10 日）
Relai，Series A，融资 1200 万美元，投资机构 Ego Death Capital、Timechain、Plan B Bitcoin Fund 等。Relai 平台允许散户投资者买卖比特币且无需进行额外注册、验证，也没有存款限制，该平台还支持投资者通过非托管比特币钱包完全控制自己的资金。（12 月 10 日）
Exabits，Seed，融资 1500 万美元，投资机构 Hack VC 等。Exabits 是用于人工智能和计算密集型应用程序的去中心化基础设施。 Exabits 使用户能够向 AI 社区提供分布式 GPU 服务、数据存储或专业知识，而无需中央机构或中介机构。参与者可以使用他们的 web3 身份，例如区块链钱包地址或去中心化身份 (DID)，参与市场并向 AI 生态系统提供服务。（12 月 11 日）
