关键要点
全球加密货币总市值为 3.5 万亿美元，较上周 3.65 万亿美元，本周内加密货币总市值跌幅为 4% 。截止至 2025.1.13 ，美国比特币现货 ETF 累计总净流入约 362 亿美元，本周净流入 3 亿美元；美国以太坊现货 ETF 累计总净流入约 24.5 亿美元，本周净流出 1.8 亿美元。
稳定币总市值为 2, 130 亿美元，占加密货币总市值的 6% 。其中 USDT 市值为 1, 374 亿美元，占稳定币总市值的 64.7% ；其次是 USDC 市值为 457 亿美元，占稳定币总市值的 21.5% ；DAI 市值为 54 亿美元，占稳定币总市值的 2.5% 。
本周 DeFi 总 TVL 为 1, 187 亿美元，较上周跌幅为 7.7% 。按公链进行划分，TVL 最高的三条公链中，分别是 Ethereum 链占比 55.75% ；Solana 链占比 7.29% ；Tron 链占比 5.81% 。
从链上数据看，本周 Layer 1 公链的日成交量中，本周除 APT 链，其他公链成交量都是下跌的趋势，其中 SUI 成交量下跌最为显著，较上周跌幅为 54% 。交易费用上，ETH 较上周跌幅为 75.7% 。以太坊 Layer 2 总 TVL 达 506.8 亿美元，本周较上周整体涨幅为 11.8% 。Arbitrum 和 Base 分别以 38.77% 和 24.58% 的市场份额占据前排。
创新项目关注：Cleopetra，简化 DEX 的 LP 操作，并通过仓位监控，降低无偿损失，帮助用户实现利益最大化；Neur，提供开源的 AI 模型，用于交易、NFT 管理和投资组合跟踪，并称为是 Solana 的助手；Roastmaster 9000 ，第一位 AI Roast 虚拟喜剧演员，有趣的吐槽方式吸引 Elon Musk 和 Anatoly Yakovenko 等的注意。
目录
关键要点
一.市场概览
1.加密货币总市值/比特币市值占比
2.恐慌指数
3.ETF 流入流出数据
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兑换比例
5. Decentralized Finance (DeFi)
6.链上数据
7. 稳定币市值与增发情况
二.本周热钱动向
1.本周涨幅前五的 VC 币和 Meme 币
2.新项目洞察
三.行业新动态
1.本周行业大事件
2.下周即将发生的大事件
3.上周重要投融资
一、市场概览
1.加密货币总市值/比特币市值占比
全球加密货币总市值为 3.5 万亿美元，较上周 3.65 万亿美元，本周内加密货币总市值跌幅为 4% 。
数据来源：cryptorank
截至发稿，比特币 (BTC)的市值为 1.9 万亿美元，占加密货币总市值的 54.2% 。与此同时，稳定币的市值为 2, 130 亿美元，占加密货币总市值的 6% 。
数据来源：coingecko
2.恐慌指数
加密货币恐慌指数为 61 ，显示为贪婪。
数据来源：coinglass
3.ETF 流入流出数据
截止至 2025.1.13 ，美国比特币现货 ETF 累计总净流入约 362 亿美元，本周净流入 3 亿美元；美国以太坊现货 ETF 累计总净流入约 24.5 亿美元，本周净流出 1.8 亿美元。
数据来源：sosovalue
4.ETH/BTC 和 ETH/USD 兑换比例
ETHUSD ：现价 3, 305 美元，历史最高价 4, 878 美元，距最高价跌幅约 32.2%
ETHBTC ：目前为 0.034747 ，历史最高为 0.1238
数据来源：ratiogang
5. Decentralized Finance (DeFi)
据 DeFiLlama 的数据，本周 DeFi 总 TVL 为 1, 187 亿美元，较上周跌幅为 7.7% 。
数据来源：defillama
按公链进行划分，TVL 最高的三条公链中，分别是 Ethereum 链占比 55.75% ；Solana 链占比 7.29% ；Tron 链占比 5.81% 。整体占比较稳定，Ethereum 链依然是 DeFi 领域的领跑者。
数据来源：CoinW 研究院，defillama
数据截止至 2025 年 1 月 13 日
6.链上数据
Layer 1 相关数据
主要从日交易量、日活跃地址、交易费用分析目前主要 Layer 1 含 ETH、SOL、BNB、TON、SUI 以及 APT 的相关数据。
数据来源：CoinW 研究院，defillama, Nansen
数据截止至 2025 年 1 月 13 日
日成交量与交易费用：日成交量和交易费用是衡量公链活跃度和用户体验的核心指标。日成交量中，本周除 APT 链，其他公链成交量都是下跌的趋势，其中 SUI 成交量下跌最为显著，较上周跌幅为 54% 。交易费用上，ETH 交易费用下跌幅度最大，较上周跌幅为 75.7% 。
日活跃地址与 TVL:日活跃地址反应了公链的生态参与度和用户粘性，TVL 反应了用户对平台的信任程度。从日活跃地址上看，除 BNB 之外整体趋势活跃度都下降。从 TVL 上看，下跌趋势显著，头部公链 ETH 较上周跌幅为 7.5% 。
Layer 2 相关数据
据 L 2B eat 数据显示，以太坊 Layer 2 总 TVL 达 506.8 亿美元，本周较上周整体涨幅为 11.8% 。
数据来源：L 2B eat
数据截止至 2025 年 1 月 13 日
Arbitrum 和 Base 分别以 38.77% 和 24.58% 的市场份额占据前排。
数据来源：footprint
数据截止至 2025 年 1 月 13 日
7. 稳定币市值与增发情况
据 Coinglass 数据，稳定币总市值现报 2, 130 亿美元，续创历史新高，其过去一周涨幅为 0.5% 。其中 USDT 市值为 1, 374 亿美元，占稳定币总市值的 64.7% ；其次是 USDC 市值为 457 亿美元，占稳定币总市值的 21.5% ；DAI 市值为 54 亿美元，占稳定币总市值的 2.5% 。
数据来源：CoinW 研究院，Coinglass
数据截止至 2025 年 1 月 13 日
据 Whale Alert 数据显示，本周内 USDC 国库总计增发 6.5 亿枚 USDC，较上周稳定币增发总量跌幅为 64.9% 。
数据来源：Whale Alert
数据截止至 2025 年 1 月 13 日
二、本周热钱动向
1.本周涨幅前五的 VC 币和 Meme 币
过去一周内涨幅前五的 VC 币
数据来源：CoinW 研究院，coinmarketcap
数据截止至 2025 年 1 月 13 日
过去一周内涨幅前五的 Meme 币
数据来源：CoinW 研究院，coinmarketcap
数据截止至 2025 年 1 月 13 日
2.新项目洞察
Cleopetra：简化 DEX 的 LP 操作，并通过仓位监控，降低无偿损失，帮助用户实现利益最大化。
Neur：提供开源的 AI 模型，用于交易、NFT 管理和投资组合跟踪，并称为是 Solana 的助手。
Roastmaster 9000 ：第一位 AI Roast 虚拟喜剧演员，有趣的吐槽方式吸引 Elon Musk 和 Anatoly Yakovenko 等的注意。
三.行业新动态
1.本周行业大事件
全链 AI Agent 网络 Artela Network 公布 ART 代币经济模型与社区空投时间表。ART 总量为 10 亿枚， 62% 将分配给社区，其中，社区空投 Wave 1 部分将于 1 月 14 日开放查询，并在 1 月 17 日至 1 月 23 日 期间开放申领。
此外， 18% 分配给投资者，锁仓期为 1 年，之后 24 个月线性解锁；15% 分配给团队，锁仓期为 1 年，之后 36 个月线性解锁； 5% 分配给早期贡献者，锁仓 1 年，之后 24 个月线性解锁。
链上期权协议 Derive 发布 2025 年路线图，宣布将于第一季度推出 DeFAI 交易平台 Derive Pro，将与 Messari 合作从头开始重新设计以代理为中心的交易体验。 Derive Pro 使用大型语言模型来增强交易流程的 3 个部分，研究、执行和投资组合管理。此外，Derive 还将在 2025 年扩大其 dUSD 效用和为其期权 AMM 配备可定制算法。
稳定币发行商 Tether 将扩展至人工智能 (AI) 电影制作领域，作为增强其品牌影响力的一部分。Tether 正在招聘新的人工智能电影制作人职位，该职位将使用人工智能工具来制作短片和视频。根据职位描述，这些作品将展示 Tether 的产品。该公司在过去几个月已经聘请了 30 名专业人士来构建其人工智能平台，并计划在亚太、欧洲、巴西、阿根廷和哥伦比亚等地区聘请更多电影制片人。
WA 稳定币发行商 Usual 在 X 平台发文称，已意识到其质押稳定币 USD 0++ 从 1 美元大幅脱锚引发社区关注，因此将推出一系列措施来解决用户担忧并稳定生态系统。Usual 于 1 月 13 日启动收益开关（Revenue Switch）功能，与社区分享其从现实世界资产和协议运营中获得的收益。该团队预计每月收入约为 500 万美元，在当前条件下年回报率将超过 50% ，分配将每周进行一次，以此巩固 USUAL 的实际价值、平衡其经济模式和协议产生的收入。此外，Usual Protocol 团队还表示将于下周启动 1: 1 提前解质押功能，允许用户以 1 美元的汇率兑换 USD 0++，但需放弃部分累积奖励作为惩罚。
跨链结算层 Union 宣布推出 Union 基金会，Union 基金会是一个致力于构建更安全、去中心化和可互操作的 Web3 独立组织，其核心重点是资助支持 Union 网络的举措，并通过维护、持续开发和去中心化应用程序 (dApp) 创建来激励其发展，包括赠款计划和 Union Fellowship 计划。Union 基金会宣布即将发布代币经济模型，Union 主网也即将推出。
2.下周即将发生的大事件
社区销售平台 BuidlPad 宣布推出 Solayer 社区销售活动，购买者有资格在 Solayer 的代币生成活动中领取 100% 的 LAYER 代币分配，无需锁定。在社区销售过程中，参与者有机会获得 Solayer 发行的加密借记卡。此次销售的认购期为 1 月 13 日 至 1 月 15 日。
Puffer Finance (PUFFER) 空投领取期为 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 1 月 14 日。
链上期权协议 Derive 发文 DRV 15.01.25 ，或表明其将于 2025 年 1 月 15 日推出 DRV 代币。
Shiba Inu 生态代币 TREAT 宣布其推出时间为 1 月 14 日。此前去年 4 月份消息，Shiba Inu 团队通过向非美国风险投资投资者出售尚未发行的 TREAT 代币筹集了 1200 万美元，用于开发其新的注重隐私的 Layer 3 区块链。根官方消息，TREAT 代币是其新的注重隐私的 Layer 3 区块链的“实用和治理代币”，该区块链是在以太坊 Layer 2 区块链 Shibarium 上构建的。
Ethena 发文表示，Derive（DRV）将于 1 月 15 日推出，供应量的 5% 将分配给 sENA 质押者。
3.上周重要投融资
SoSoValue，融资金额 1500 万美元，投资机构含 Hongshan, Mirana Ventures, SafePal 等（2025 年 1 月 8 日）
Sol Strategies，融资金额 2750 万美元，投资机构含 ParaFi Capital 等。Sol Strategies 公司（CSE：HODL | OTC：CYFRF）致力于在传统金融和 Solana 生态系统之间架起一座桥梁。 作为北美唯一一家专门投资和参与 Solana 的上市公司，其主要致力于探索区块链领域的创新机会。（2025 年 1 月 9 日）
0G，融资金额 3000 万美元，投资机构含 Hack VC、Delphi Digital 等。0G 是一个模块化 AI 区块链，具有适用于 AI dapp 的可扩展可编程 DA 层。 其模块化技术将实现链之间的无摩擦互操作性，同时确保安全性，消除碎片并最大限度地提高连接性，以实现失重和开放的元宇宙。（2025 年 1 月 9 日）
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